本片以江户时代末期的长屋贫民街为舞台,描写了两个年轻掏粪工与落魄武士家大小姐的爱情。黑白色调、学院画幅、章回体叙事,在这个喧嚣的时代,导演以激进的姿态回归古典,用他最擅长的喜剧形式写尽底层百姓人生,不断挖掘人性的光辉。曾获柏林国际电影节最佳女演员奖,并三度获得日本电影学院最佳女配角奖的黑木华,用无声的演技完美诠释失声后的女主角阿菊,又一次贡献出卓越表演。。1)名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果,甚至会为此挖开他人的肚子;2)小男孩被逼迫去一户人家恶作剧,结果被长着角的男主人抓住,两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群;3)某户人家正坐在客厅看电影,这时有个打扮成巫婆的女孩敲门,却用刀捅了男主人,恐怖的万圣节变成灾难,当然他们正为自己的所作所为付出代价;4)二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人,这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们,反而被三人抓住。5)老妇人和亲朋们讲述了玛丽•贝利的传说,那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵,如果被她看到可就惨了;6)无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔;7)中年人的对面,搬来几个重口味的金属青年,夜幕降临,他和重金属们发生了冲突;8)密林深处,失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐,突然怪事发生;9)两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子,怎奈请神容...。叶小凡因天资异禀遭到早已成魔的师祖忌惮,以叶的三位师尊盗宝叛逃为由,派他下山,锄奸夺宝,设局令他和三位师尊自相残杀。不知情的叶小凡下山后遇见三位师尊,一直寻找机会带着宝物和师尊回山,谁知等得不耐烦的师祖已经下山要亲自加害他们!。