主人公张西西(贝逸宁饰演)依然是个调皮的捣蛋鬼,由于他的好奇心日益旺盛和他的知识逐渐增长,而产生了许多有趣的小故事。。民国年间,为给久病不愈的曾老太太冲喜,京城大户曾家举全族之力娶曾孙媳妇瑞贞进门,不料新人落地,老太太一命归西,喜事变成丧事。如今的曾家已不复昔日的辉煌,只剩下厉色内荏的空架子。长孙文清整日无所事事,不待见妻子思懿,对寄人篱下的表妹愫方情有独钟。思懿碍于长孙媳地位,明知丈夫爱着别人也不便发作,勉强支撑着这个外人看来所谓的京城大户。江泰寄居在丈人家,满腔志气却没有施展空间。曾家故交袁任敢是个人类学家,这次他带女儿袁圆从海外归来暂住曾家,似乎带来一丝新鲜空气。曾霆虽说娶瑞贞为妻,但孩子气未脱的他对新来的袁圆更有好感。。彼得和爷爷生活在乡下,犹如惊弓之鸟的爷爷把自己和彼得都关在一个如同军事堡垒的房子里面,避开乱糟糟的街道,以及街道上流氓暴徒。同时警告彼得不许彼得到外面结了冰的湖面上玩,也不许他爬家门前的大橡树。年少充满好奇心的彼得趁着爷爷熟睡之机,偷偷的跑到了外面结了冰的湖面上玩。不料一匹恶狼路过。凭着机智和勇敢,彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时,发现人们对狼非常残暴,最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。
《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫(Prokofiev)1936年为儿童写的一部交响乐童话,故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。本片也荣获2008年第80届奥斯卡最佳动画短片奖。。