本剧时间跨度从隋朝末年一直延续到贞观二十三年。隋朝末年,晋阳留守李渊(周绍栋 饰)掌握重要兵权,他的三个儿子——李建成(王伯昭 饰)、李世民(林俊贤 饰)、李元吉(玉尚 饰)都是得力战将。一次意外使李世民与出云公主杨吉儿(傅艺伟 饰)一见钟情,并且结识了一个陌生少年(李志奇 饰)两人还结拜成兄弟。但是不久后吉儿为解突厥围攻雁门之困,决定前往突厥和亲。世民为救吉儿力挫突厥大军,但是却误以为吉儿身亡,伤心回城。当吉儿死里逃生回到晋阳城时却得知了世民与长孙无垢(童爱玲 饰)的婚礼,好在两人化解了误会终于结合在一起。不料李渊起兵进攻长安之时,吉儿被元吉软禁又与世民分离。经过千辛万苦的她还是生下了儿子李恪。随后世民发动玄武门之变登上帝位,吉儿被封为杨妃,与长孙皇后和睦相处。贞观十年,长孙皇后病逝,世民与吉儿因为太子之事产生误解。回顾李世民金戈铁马数十载,在他寿终正寝之时谁会是陪在他身边之人?。阿纳瓦(吉拉宇·唐思苏克 James Jirayu Tangsrisuk 饰)和哈塔亚(尤拉萨雅·斯帕邦德 Urassaya Sperbund 饰)是青梅竹马的童年玩伴,因为哈塔亚自小就长得胖乎乎的,因而常常遭到阿纳瓦的嘲笑和戏弄,这让哈塔亚感到十分恼火。之后,阿纳瓦前往外国留学深造,两人渐渐失去了联系。
一晃眼数年过去,阿纳瓦学成归来,当哈塔亚得知阿纳瓦回来的消息是,脑袋里闪现的第一个念头就是要躲得离他远远的。然而,造化弄人,在一场盛大的舞会上,阿纳瓦和哈塔亚相遇了,然而,阿纳瓦却并没有认出女大十八变的哈塔亚,更对她一见钟情,邀请她与自己共舞一曲,对于阿纳瓦的追求,哈塔亚当然是一百个拒绝。。