剧情讲述在漫天烽火的时局,一个爱国青年与一个红歌女展开了一段哀艳动人的乱世情缘。 故事发生在三十年代中国的天津市。当时,「九一八」事件后,日本关东军在华北发动侵略战争,并组织傀儡更府满州国,因北使中国各地的抗日运动如风起云涌,最为激烈。 正在天津南开大学攻读外文的胡启中(黄元申饰),虽然出身封建地主家庭,但思想开放,他怀着爱国爱民的豪情壮志,加入了「外抗强权」的行列,到处游行示威、派传单、贴大字报。 而楚红(黄杏秀饰)则是天津市的红牌歌女,她双亲早逝,出身寒贫,就凭她一副好歌喉及圆滑手腕走红歌坛,但她洁身自爱,虽然有不少达官贵人拜倒石榴裙下,亦不为所动。她碰到启中后,两人双双堕入爱河。 启中接到家信,说老父病危,忙赶返乡下,而家里为他安排童养媳为夫妇。苦于老父病危,启中只好勉强成婚,婚后赶回天津继续学业。 可是爱国运动越搞越激烈,其中一个学生领袖——...。英俊青年麦克尔(Walter Slezak 饰)是画家苏莱特的专属模特,以麦克尔为原型,苏莱特创作出了精美的艺术作品,名声大噪,登门求画的人络绎不绝,但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特,请求后者为自己画像,麦克尔默默注视着女伯爵,四目交投之下,情意暗生,苏莱特思量之后决定为女伯爵作画,但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞,麦克尔提笔代劳,女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去,苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛,将内心的悲苦呈现在画作上,受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭……
本片根据赫曼·邦的同名小说改编,是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。。