比利(杰米•贝尔 Jamie Bell 饰)的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工,挣扎在贫困的生活中,并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班,偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外,比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱,而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森(朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰)无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合,威尔金森甚至放弃她的一班女学生,把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下,痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校,比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口,选择着他的人生。。在一场风暴肆虐过后,海水里浮起了一位年轻女子,她自称为克里斯蒂娜(伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰)。杰西救起了她,并将她带到了当地医生克莱默的家中。克里斯蒂娜声称她是来寻找在此生活过的母亲的,这引起了杰西和克莱默一家人的好奇。克里斯蒂娜的出现像一股清新的风,渐渐融入了这个小镇的生活,她的美丽和神秘吸引了周围人的目光,尤其是她的救命恩人杰西。然而,克里斯蒂娜的到来也引发了一连串事件的连锁反应。 随着时间的推移,克里斯蒂娜逐渐发现了母亲失踪的真相,以及这个表面平静的小镇背后隐藏的种种秘密。她震惊地发现自己是魔鬼与人类的后代,而一旦她觉醒,将会拥有无比强大的力量。这个发现让她的心情陷入了彷徨和恐惧之中,因为她意识到她的力量可能会导致整个世界的毁灭。在此同时,一个神秘而富有魅力的男子,名叫鲍伊德,出现在了她的生活中。他似乎对克里斯...。