爱尔兰都柏林戈尔韦郡探长格里•博伊尔收拾了瘾君子车祸暴毙的残局,迎来了新来报到的探员麦克布莱德,他们勘察犯罪现场,从证据推断杀手的类型,可惜两人思维大相径庭。博伊尔思维极其吊诡,令麦克布莱德完全不得要领。他们曾一同审问嫌疑犯,却发现他只是替死鬼,真凶仍逍遥法外。博伊尔虽然玩世不恭,但却是个孝子,其母大限将至,他挖空心思逗老人家开心。为了破获黑市价值5亿的毒品走私案,美国FBI探员温德尔开始为警官们做案情分析,却屡屡遭博伊尔打断,正当上司要将博伊尔开除时,后者却一针见血地指出了报告中的最大漏洞——四名嫌疑犯中已有一人躺在太平间。这令温德尔对这个拿种族歧视开玩笑的博伊尔刮目相看。麦克布莱德在执勤中意外遭到哲学范儿歹徒杀害,他的妻子上门寻夫,让博伊尔倍感责任重大,他与温德尔踏上了缉凶之旅……。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。