从监狱里出来后,梅迪打算清算旧账。但首先,他必须与他的帮派恢复联系,而那群人正悠闲地住在一处优美的泰国海滨度假村。。1583年,正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售,他动员妻子宫木,妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中,发现风险很大,宫木不得已带着孩子回乡,藤兵卫去参加羽柴的军队,阿滨去追赶丈夫途中,被一些士兵轮奸,最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器,他被她迷住,乐不思蜀,后被一行脚僧告知实情,此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语,才使他脱身回到故乡,但一夜后,他发生妻子已消失,原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领,拿去邀功,备受重用,但当他得知阿滨已经沦为娼妓后,他毅然带着阿滨回到了故乡,二人去过自食其力的平静生活。。韩星贤(李政宰饰)搬到一个海边小屋,他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”,意思是“海”。整理房子时,他在信箱发现了一封内容很奇怪的信,信上写着“我是你搬来前的上一个房客,如果有收到我的信,请寄来”,更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年,也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人,询问是怎么回事。
1999年的金恩珠(全智贤饰)是个配音员,她发现回信的内容后,就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络,后来他从美国回来,却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤,拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天,去改变他们的命运,但星贤觉得很痛苦,因为他已爱上了恩珠……。