深夜中的都市角落、有个打破寂静的男人在奔跑着。 拼命奔跑而摔倒的男人脸上出现了不寻常的焦急模样。那个抬起头来的男人眼中浮现出一位穿着像是舞蹈衣的战斗服、有着长长的尖耳和披风的金发少女身影。男人向这位女子发出了像是野兽般的叫声来展现出他的愤怒、并且脸也立刻垮掉而露出了像是章鱼或花枝般的身体的怪物之姿、然后朝向少女攻击。但这个少女只轻轻挥了一下手臂发出强烈的光芒、立刻让怪物灰飞烟灭而再度寂静了起来,少女也在不知不觉中消失。 一方面,将视点放在地球的宇宙中、停留着一台巨大陨石型的太空船“克苏鲁之月”。在里面、有两个全裸的少女在床上互相交缠着而沉浸在快乐之中。这两人分别叫作哥巴鲁特以及赛比亚。之后两人眺望着地球并且谈笑着而来到克苏鲁之月的中枢部分。 出现在穿扮齐全而来到中枢部分的哥巴鲁特面前、是一位身旁有数个手下并且站立其中的人。他的名字叫作拜欧雷特,也是哥...。1981年法国大选,左派首次推翻保守派的长期执政,人们欢欣涌上巴黎街头庆祝祖国新生。然而,刚经历病痛与婚变的伊莉莎白,却面临了艰困的挑战,毫无工作经验的她,必须重回社会,抚养向往成为诗人的儿子、满怀社会理想的女儿,与因缘际会而暂时收留的街头陌生少女。一个屋檐下,四个截然不同的灵魂在醉人的巴黎努力生存;生活的残酷与不堪,随着摇曳且迷幻的乐声,被塞纳河畔的夜色轻轻抚慰。。正要赶往伦敦完婚的凯莉(Margaret Lockwood)因雪崩被困在山下的小旅馆里,偶遇摄影记者康德(Michael Redgrave),两个人因小事发生争执,第二天大家各自赶路,却登上了同一列火车。
在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊(Dame May Whitty)结伴,彼此照料。然而凯莉因头部被撞,恍惚中沉沉睡去,待她醒来,老妇人不见了。四处寻找佛洛伊,却不见她的踪影,凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人,陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉,也感到事有蹊跷,两人渐渐和好,一起展开了调查。。