双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。从警十七年之久的王伟业,因为童年和家庭的原因,内心极度不安的他同时秉持着绝对的正义感,以致于其待人接物过程中矫枉过正,与同事交流多有不畅。在驻守急诊室的某个夜晚,伟业为某个急需稀有血型的重伤患者输血,谁知对方是作恶多端的银行抢劫团伙鬼王党的头目韩江。伟业因此受到同事的谴责,而不久后韩江还偷偷溜走,旋即率领同伙犯下滔天大案,伟业的同事更在交火中火焚而亡。人在做,天在看,彪悍跋扈的韩江也从没想过自己会被欲望无情吞噬。另一方面,伟业的精神状况愈加令人堪忧,他拒绝接受心理辅导,宛如鬼魅一般执着地追踪韩江的同伙。他见证着背叛与杀戮,也坐视内心强大信念的轰然垮塌……。