1925年,高逢春和女友何莉从英国留学归来,立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上,高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中,高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装,王展飞背叛了革命,高逢春的医院被砸毁,何莉也被骗回上海。经过一系列的变化,高逢春医学救国的理想被彻底粉碎,在血与火的洗礼中,他获得了新生,投入了革命的洪流。。清朝乱世,草莽中人张汶祥(姜大卫)、黄纵(陈观泰)与马新贻(狄龙)不打不相识,结拜为异姓兄弟,马新贻被推为大哥,张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰(井莉)的爱慕眼光,但因力求上进的雄心和道德观念的约束,马新贻没接受米兰的爱,到升任两江总督后,马新贻变得为达目的不择手段,并在道德和感情防线彻底崩溃的情形下占有了米兰,同时设计杀害了粗豪鲁莽一心向他的黄纵。
张汶祥查出二哥的真实死因后,一改平日的跳脱灵动,郑重地约为女人舍弃好兄弟的马新贻出来清账。。