故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。1990年的一天,美国名为拉斯•库鲁西斯(Las Cruses)的小镇遭遇了最为恐怖的噩梦。当地一家保龄球馆,店长的女儿麦莉西亚和好友斯特芬妮正在快乐的游戏,业已打烊的保龄球馆人影寥寥。就在此时,两个带着死亡气息的黑影闪进馆内,实施了毫无人性的抢劫,他们向馆内的7个人开枪射击,事后更防火企图毁尸灭迹。身负重伤的麦莉西亚拨通了911的电话,稍顷警察和消防人员赶到,救助了麦莉西亚和另外一名幸存者,其他5人则在惨案中身亡,最小年龄仅为5岁。在此之后的20年里,此案始终未告破,而一曾宁静和平的小镇,也久久为这段噩梦所困扰……。