两年前的一场意外,让孝真失去她挚爱的丈夫。32岁的她还没走出丧偶之痛,老天又交给她一项难题,她必须照顾老公与前妻生下的儿子钟旭——正值叛逆期的16岁青少年。孝真尝试打开心房与钟旭相处,但钟旭不领情,他跟著好友四处游荡,直到发现好友怀有身孕......。乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。