《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。老父危在旦夕﹐儿子赶紧策骑而回﹐最终能见最后一面。父亲临终时﹐祝愿儿子将来的孩子能对他同样孝顺。经过若干年﹐儿子的两个孩子都长大了﹐小女儿待在闰中﹔而大儿子则娶了妻﹐可惜夫妻俩靠着父荫﹐天天出外花天酒地﹐连儿子都不理。作为父母亲的上代﹐非常忧心﹐爸爸决定举家搬返乡中居住﹐不让儿媳有机会在城中挥霍。回到乡间﹐儿媳想到一个名堂要为父亲做寿﹐就算父亲不愿﹐他俩仍然一意孤行﹐藉此机会饮酒赌博﹐还为妹妹介绍男友。父亲眼见街外一对两爷孙在行乞﹐于是决意把爱儿女的心转化为博爱﹐成立了孤儿院﹐让无依无靠的孩子得到栽培。
儿媳俩在乡中感到纳闷﹐要求搬走﹐并且游说妹妹的婚姻要自己做主﹐于是儿媳俩带着孩子离开﹐孙子离开痛爱自己的祖父母﹐非常不捨。后来妹妹为了过其哥哥的灿烂生活﹐决定静静出走﹐虽然为父亲发现阻止﹐却还是离开了。
妹妹来到城中﹐翌日即与男友成婚﹐婚后生了一个女儿﹐然而几年后﹐丈夫在外花天酒地﹐更提出要跟她离婚﹐她只得带着女儿到处流浪﹐后来她想到不如把女儿给孤儿院照顾﹐这才发现来者是其母亲﹐她终忍不住跟母亲相认。儿媳的孩子也长大了并且结了婚﹐可是孩子不忍妻子为何要做下人的工作﹐因此而质问父母亲﹐母亲只道作为媳妇应当这样﹐可是儿子却反问为何母亲当媳妇却没有尽此孝道。儿子一气之下﹐带着妻子返乡间跟爷爷团聚﹐并且帮助打理孤儿院。
又到若干年后﹐父亲病危﹐孙子写信给父亲﹐希望他能返乡。待孙子返乡﹐这父亲却康复了﹐至于孤儿院的孩子经过20年的培养作成材了﹐令到这父亲非常开怀﹐儿媳俩也明白到自己没有孝顺父母﹐决意改过。。