这是一个神族、魔族和人类混居的世界,久而久之,人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中,土见禀(杉田智和 配音)是一位平凡的少年,童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母,目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫(后藤邑子 配音)的家中,两人每天一同上课放学,彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯(青木沙耶香 配音)是神王的女儿,个性活泼开朗,擅长料理和运动;奈莉奈(松永雪希 配音)是魔王的女儿,在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后,会发生怎样有趣的故事呢?。第十部继承和发扬前几部的精神内涵,充分结合师爷文化和中国传统文化中的智慧品质和侠义仁勇精神,全力打造小师爷这一主人公形象。作为师爷文化和中华传统美德的化身——小师爷这一人物,他不仅具有鲜明而独特的艺术个性,也体现了师爷文化和传统文化中的深厚底蕴。本片立足江南文化,不仅在道具和背景中加入了乌篷船、乌毡帽、黄酒、石桥等典型的本土特色元素,而且在故事情节和主题的创作中,也尽量融入中国传统民间传说和历史传说,使本片具有极其浓郁的地方文化色彩,成为江南乃至整个中国的文化名片。。