故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。初三一班的教室里,即将毕业的学生们认真地聆听着老师的谆谆教诲,稚嫩的肩上承担着老师的希望、父母的期许。文静、内向的欣欣神往地望着老师讲台上的眼镜,淡蓝色的镜框映在镜片上,在阳光的照耀下就像盈盈的海水。欣欣追寻着梦幻,因为现实使她无力负担,她渴望长大却又害怕长大;她喜爱绘画却得不到父母的理解。他们虽然在生活上对她无微不至,却忽略了她已逐渐成长,有独立的思想、感情和爱好,一味要求她必须考上重点中学。中考前夕,欣欣失去了奶奶,脆弱的感情一时难以平复,再加上学习的压力,她的考试成绩没有达到父母预定的目标。面对责难,欣欣不知何去何从。聪明的王乐喜欢独立思考,对各种问题有自己独到的见解,和许多同龄的孩子一样,他也有偏激的一面:厌恶呆板的教育体制,以不恰当的方式进行反抗,不理解老师苦口婆心的劝导,常遭老师训斥。他在妈妈的溺爱中长大,知道妈妈把一切寄托在他身上,而事业有成的父亲却发出了召唤,希望他去美国发展。班里还有活泼天真的晓云、开朗风趣的叶明、严肃古板的班长、可笑可爱的胖姐……小小的教室就像一个小小的社会,每个人都带着各自的苦恼、幻想和追求生活着。。漫画家のあずみは、ゲストハウス「サンプラザ朝沼」にカン詰めで宿泊している。しかし、共有スペースから聞こえてくる寮母・マリコ(菊池桃子)とその娘・ミサキ(大原優乃)の賑やかな声が気になって仕事に集中できない。サンプラザ朝沼の評判をネットで調べると、悪評が並んでいたが、その中に「扉が、開く」と謎のコメントを見つける。そして、仕事で行き詰まった時、あずみの前に突然現れた「扉」はハロプロの楽屋に繋がっていたのだった…。