特工队拼死收集的证据一夜之间被盗走,抓到的罪犯也因证据不足而无罪释放,成员们一切努力付诸东流。 在此关键时刻,大本营内部再受重创,美怡死于非命。 组织内部有鬼,让队员们开始互相猜忌,一时间人心惶惶、军心涣散。 组织核心成员不得不再次出动,最终寻回黄金夜壶。。1940年代初,浙东某山村的童养媳竺春花(谢芳)因不堪虐待逃入某个越剧戏班,与教戏师傅的女儿邢月红(曹银娣)结为姐妹。不久,攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时,当地豪绅企图凌辱月红,为掩护她,春花被人绑在桥头示众,邢师傅也被打致死,临终前,邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏,清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红,戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子,被春花严词拒绝,但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物,姐妹因此反目,但两人的情分并没到此终结。。