在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家,他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内;靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体,他们群居于黑暗的地下城。有一天,在弗莱德森为子女修建的美丽花园中,他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情,追随她进入了地下工厂城,亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅;与此同时,对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人,试图煽动工人暴乱,彻底摧毁弗莱德森的机器世界。大徵天享年间,珠税严重。叶父为凑够珠税,让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠,酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村,危机时刻,叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师,更名方海市,成为了方诸的第二个徒弟,从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中,方海市学得一身本领,守护大徵和平,履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫,方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后,方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份,将其送到帝旭身边,三人之间情感纠葛不断。。