江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。