遥远的先秦时代,礼崩乐坏,世道离乱。周天子的威望有如风中残烛,各路诸侯蠢蠢欲动,伺机问鼎中原,更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域,比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践(陈道明 饰)的率领下爆发逼人气势,从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师,老国王阖闾(杨在葆 饰)更在战争中伤重身亡。夫差(胡军 饰)在伍子胥(王冰 饰)的协助下继任国王,随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡(贾一平 饰)等重臣相劝,继续加快扩张的步伐。
由此引出了卧薪尝胆的千古传奇……。主人公逸徇受父命前往上石郡,意欲收复政权,铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇,葛覃尽显地头蛇风范,逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色,宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险,逸徇好意救下十一月,不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈,逸徇从十一月口中了解到古族的往事,意识到可以利用古族之力与玄天司对抗,于是替十一月解毒,打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林,二人陷入险境,葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月,不惜与逸徇爆发冲突,两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉,复刻了十一月的图腾,并且借助其灵力,带领重伤的十一月一起脱逃。
逸徇在十一月的带领下前往古族圣地,从中了解了古族的历史,也确定了自己的古族身份。但二人无意间惊动镇守圣地的神兽应龙,为救十一月逸徇再次复刻图腾,激活自己体内的古族血脉。两人刚刚脱逃,便遇到了外出采药的少女楚茨。逸徇带着二人重返上石郡,在北城门处设计摆了葛覃一道,将十一月神不知鬼不觉带入了城中。逸徇入住郡守府,楚茨身份揭晓,竟然也是古族。但十一月伤势未愈,为了医治十一月,楚茨与逸徇打算一同进山寻药。彼此陌生的逸徇与楚茨二人在采药过程中相互猜忌,不幸遭遇了野熊决明。决明在看见血液后暴走,他的背后似乎有关于玄天司的秘密。
于是逸徇、楚茨合力制服决明,取得草药下山回府。逸徇也终于下定决心与古族联手合力对抗玄天司,却遭到贴身护卫弈的反对,弈甚至暗中派人毁掉草药。所幸楚茨利用灵力救活草药,十一月才得救苏醒。
而葛覃通过跟踪逸徇,得知了决明的下落。原来决明是玄天司研究的变异古族,于是葛覃秘密派出其他变异古族去抓捕决明...。