小玲(李燕燕 饰)自小父母离异,母亲希望深造,因此带着她移民,落魄的父亲则带着弟弟留在香港,姐弟两个哭着分开,一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲,却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光(艾迪 饰)在做社工,最近帮助一个名叫丁天生(严秋华 饰)的跛脚少年,在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当,杨光想促使姐弟重逢,并且帮助丁天生重新接受教育,脱离颠簸流离的生活,但丁天生非常倔强,不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院,天生去看他时,总会带着忌廉汽水与鲜奶,两人一起兑起来喝,这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇,让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活,身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡,杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权,保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时,他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了,珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时,每个人的生命都处于非常危险的境地......。