故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济,原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到,主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实,逢人便述说着妈妈答应过会回来接他,被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一,但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微,本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法,运用传统文化中“静极生动”的方式,以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变,通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难,珍惜现在美好生活的来之不易。。该片讲述了孙悟空被如来压在五行山下,后被唐僧救出,跟随其西天取经;在取经过程中路遇白骨精,悟空三打白骨精幻化的平民被唐僧赶走,唐僧亦被白骨精抓获;后八戒请悟空出山灭妖精救师傅的故事。。玩世不恭的花花青年凉介(小泽亮太 饰)没留神搞了黑社会老大的女人,他被对方当场抓获,之后更被逼着砍掉了小手指。在此之后,小手指被女孩桃子(我妻三轮子 饰)捡到。桃子小学时代是个丑八怪,她一门心思地喜欢凉介,却根本不被对方接受。愤怒的桃子为此放火烧了凉介的家,此后更整容成萝莉以期得到心上人的欢心。桃子将小指带回家,通过令人匪夷所思的手段克隆出和凉介一模一样的男子来。克隆人对桃子言听计从,不过却想方设法要除掉本尊。
直到某天,伤愈出院的凉介意外发现小指君的存在。他不由分说将小指君带回家,并逼迫小指君打工赚钱……。