大唐年间妖魔横行,一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士除妖,年轻驱魔人玄奘前来帮忙却被误认为骗子,幸亏驱魔人段小姐帮助玄奘制伏了鱼妖真身。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣而再次相遇,这次除妖没有成功,但是段小姐却对玄奘二见钟情。玄奘求助师父,得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空帮忙,于是他准备前往五指山,途中又遇到段小姐和手下五煞,段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒,在四妹调教下想变得更有女人味却适得其反。二人决裂后玄奘独自上路,与此同时降魔师、天残脚、空虚公子也一同前往除妖。经过千辛万苦玄奘终于找到孙悟空,段小姐又再次出现并交给玄奘一件重要的东西,猪妖终于被降服,但是更大的危机又出现在了玄奘面前,原来孙悟空与传闻中不一样,玄奘的除魔之路能否继续?。1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。在试图揭开双胞胎兄弟失踪之谜的过程中,隐居的拼图设计师约翰·“路德维希”·泰勒冒用他兄弟詹姆斯的身份,成为剑桥重大犯罪小组的首席侦探。。