在抗战背景下,影片运用“戏中戏”的结构,讲述了两个环环相扣,悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆,中共地下工作者和国民党情报人员联手合作,进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍,而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后,一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进,组成一个完整的扑朔迷离的故事,表达出强烈的爱国主义热情。。南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初,并将他的身体与一只小鸡进行了互换,她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂,让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一,涂山方面要求他和苏苏结婚,但他并不想接受这个既定命运,在神秘人的指点下逃离了涂山,因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死,临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术,明面上是想要平丘再次醒来,实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会,而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入,驱除了黑狐并解开了公主的心结,并让她与真正的平丘月初见面,实现了他们的愿望。。在我国的滇南地区,深山密林中间隐藏着多少不为人知的秘密。彝族老中医、县医院副院长普颇和担任医生的未婚女婿方文行走在莽林山间,寻找老看林人家祖传的医治跌打枪伤秘方。可是途中发生意外,普颇不慎跌落山谷,后来发现了一具装着普颇身份证却面目全非的尸体。这一事件令老人的女儿春艳悲痛万分。在一个万籁俱寂的夜晚,女儿独自坐在家中,望着父亲的遗照发呆。而就在此时,院子里传来了渗人脚步声,而来者竟然是本该死去的普颇,春艳被吓得几乎破了胆,她在夜色中夺路狂逃。死而复生的老人服毒自尽,这一离奇事件轰动了全城。 县公安局刑侦队长杜维斌奉命调查,在此过程中发现了人性最丑恶的一面……。