1976年,罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩,当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时,他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的,尤其是当另一个男孩出现时,家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点,他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩,而他将给那个夏天带来新的变化,也会彻底改变他们的一生。。被裁員的台幹阿國回到台灣,和找不到工作的女兒巧寧在同個屋簷下生活,彼此隱滿,只是想維繫得來不易的幸福快樂。阿國靠著假扮記者,騙吃騙喝,巧寧每天打詐騙電話,混口飯吃,當彼此的謊言被揭穿時,他們要如何面對……。