一战前,法国巴黎附近的小镇桑利斯,样貌平凡、独来独往的中年妇女赛哈芬妮·路易(友兰达·莫霍 Yolande Moreau 饰)在杜佛夫人(Geneviève Mnich 饰)家帮佣,靠打扫和洗衣维生。赛哈芬妮收入微薄,却将所赚的钱都花在画材上,下工后抓紧一切时间画画。致力提倡“素朴艺术”的德国收藏家威威廉·伍德(乌尔里克·土库尔 Ulrich Tukur 饰)搬入了杜佛夫人的出租公寓,在一次聚会上惊见赛哈芬妮的画作,立刻买下她所有的作品,并且鼓励她继续创作。不久一战爆发,威廉·伍德和妹妹连夜逃离,赛哈芬妮独留小镇,战火中继续作画,生活越发贫困艰难,直到 1927年,威廉·伍重返法国……
本片荣获2009年法国恺撒电影节最佳影片、最佳女主角、最佳原著剧本、最佳电影配乐、最佳摄影、最佳布景、最佳服装共七项大奖,并获最佳导演及最佳声音奖提名。。故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。