二次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党,并担任总理,讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来,革命党人发现内部混入了敌人的密探,为查出密探,迎接孙的到来,准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着:诈降投敌,侦探卧底。曾几经波折和磨难,终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。。1948年前后,中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里,年轻少妇周玉纹与生病的丈夫戴礼言过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产,也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的,是在早晨出门买菜、给礼言抓药,在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中,将药丢于他时与他对话不过三两句,剩下大半时日,是坐在妹妹戴秀房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头,这是她认为的小城唯剩的有生气之地。
章志忱的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友,却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是,志忱年轻健康有朝气,这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫,但志忱心中一直没忘玉纹,而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼,志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时,礼言和戴秀窥见了个中端倪。。