1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。主人公是三个相互没有关联的陌生人,但他们渐渐意识到他们的梦有共同点——他们的梦是一个完整梦境的三个组成部分。他们每人都有一个独特的任务,但那些任务(一个要寻找失踪的女友,一个要寻找失散的儿子,一个要寻找治疗母亲紧张性精神症的方法)只能在潜意识中找到。可是当他们进一步利用梦境世界来达到自己的隐秘目的时,他们发现梦境似乎想告诉他们某些事情,而且他们的现实生活正面临危险。更重要的是,他们共同的梦可能关乎全世界的命运。。