为了证明自己的清白,一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢,他又该如何是好?。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣,他的表演,常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛,自称为波洛二世。最近,他被侦破影片迷住,满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中,他想施展自己的破案才能,结果受挫。但他不死心,在药店里,他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能,吕新将钱包从扒手手中骗过来,又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳,博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久,二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗,吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路,但破案心切的吕新却常常失约,佳佳大为恼火。在破案中,吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手,只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶,他试图说服王虎...。某日,大卫在阁楼里找到了身为科学家的父亲留下的遗物——一台摄像机和一套图纸,让大卫感到震惊的是,这套图纸的内容竟然和如何制造一台时光机器有关。叫来了妹妹克里斯蒂娜、好友坤恩和亚当,以及暗恋的女孩杰西,一行五人用努力竟然真的制造出了时间机器。
使用时间机器,大卫和好友们频繁的回到过去,弥补了生命中大大小小的遗憾,也实现了心目里各式各样的幻想,但随着时间的推移,大卫发现,他们的所作所为有可能导致地球大爆炸。。