新加坡海岸线上的填海工地,工人王必成失踪了。两名警探闻风而至,在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚,警探在梦里见到王必成身影,而令人不安的真相,也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中,揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下,萨克斯风音乐、霓虹光线交错,切换视角的叙事方法,打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实,影像风格却忧郁抽离,带领观众远离对新加坡的刻板想象,在破碎消散的时间感中,探向当代新加坡的真实焦虑。。塞西尔和父亲雷蒙一起到海边度假,同行的还有父亲的情人——演员埃尔莎。正处于花季的塞西尔渴望一段充满激情的艳遇,很快她在海边邂逅了英俊的异国小伙西里尔,并与他坠入爱河。平静的海边假期随着父亲从前的情妇安娜的到来而被打乱了。塞西尔始终对安娜怀有很深的敌意,因为她始终认为是她一手造成了母亲的死。为了赶走安娜,塞西尔决定和父亲现在的情人埃尔莎联手,赶走这个城府颇深的阴谋家。就在安娜准备离开之际,雷蒙出面百般阻挠,并提议晚上一起去堵场。安娜经不住雷蒙的百般游说,最终答应和他一起外出,并很快与老情人旧情复燃……。