抗日女青年吴琳被日军逮捕后成为了日本人的间谍。1943年,吴琳奉命回到丈夫安进的身边,安进是美军航空队特勤处供职的国民党军统局人员,与此同时吴琳的表妹刘真也来到了安的身边,两人女人的突然出现引起了中校莫瑞德的警惕,他提醒安进注意。果不其然,接二连三地发生了上尉失踪、中校被杀、文件失密的事件。原来,吴琳此次的任务就是要设法弄到美军秘密油库的方位图,最后,吴琳的身份暴露,被早有防范的莫瑞德和中共游击队员刘真抓获,在嘉陵江边,刘真将吴琳击毙。。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。