1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津,为占领英法租界做准备。小仓严密布局,利用残忍的秋本,对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情,在短时间内,既要查清小仓直人的阴谋,也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利,然而,保卫国家,追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解,在与日军战斗的过程中相互信任,在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲,揭穿小仓直人的阴谋,保护了抗日组织的安全。。ヤクザ組織の盲目の支配者に、座頭市が窮地に立たされてしまうシリーズ第21作。アイデアマン・勝新太郎が、初めて正式に脚本に参加しているが、特に目新しい趣向は見られない。市のライバル役の仲代達矢は、得意のギョロ目をむいてすごんでみせるものの、「椿三十郎」の時のような迫力はない。。