刚服完兵役的莫东(韩石圭 饰)坐火车回家的路上认识了美爱(沈惠珍 饰)。不知为何,莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作,他再次遇到了美爱,美爱是在夜总会唱歌的,更是黑帮老大(文成根 饰)的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感,而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到,他们的组织面临解散,莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人,他却得不到应有的回报……。建设(徐成林饰)和建国(张嘉译饰)是情同手足的亲兄弟,两人与仁义(胡亚捷饰)交好,三人之间友谊十分坚实。长大之后,仁义成为了一名警察,本来拥有光明前途的他,却因为一场意外人生走向了完全不同的方向,不仅事业萌受了巨大打击,就连恋人也离开了他。 建设个性老实本分,独自一人承担起了家中的重担,然而却误入歧途,最终落得一个被最好的朋友仁义捉拿归案的讽刺下场。出狱后,他洗心革面,经营了一间小公司,只想过好自己的小日子。和建设比起来,建国有着更为宏大的理想,为了实现理想,他不惜做出种种背信弃义之事,并最终获得了法律和道德的双重审判。。布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。