好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響,馬羊閒步,白色雲影搖曳,一切自成韻律。與那國,日本最西端的小島,距離台灣僅111公里,僅千餘人口,安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控,讓孤島上的各個元素自成一畫,樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像,並從中尋找到自身與島民存在的意義。。高中女孩吉冈双叶(本田翼 饰)刻意让自己显得不修边幅,以避免成为其他女生攻击的对象,每天都不得不为此小心应付,殚精竭虑。某天,她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸(东出昌大 饰)。当初田中搬家到了长崎,此番重逢后不仅将姓改成了马渕,性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机,双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶(吉泽亮 饰)、特立独行的高冷女村尾修子(新川优爱 饰)以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里(藤本泉 饰)聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错,而隔壁班的天才帅哥菊池冬马(千叶雄大 饰)、教师田中阳一(小柳友 饰)以及马渕在长崎的旧友成海唯(高畑充希 饰)又让男孩女孩们的关系更为复杂,于是平添了无数的烦恼……
本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。。少女谷溪因没有户口即将失业,她一边继续寻找着社会关系来办理身份,同时又要尝试着接纳哥哥谷亮的新女友庆长。冬日来临,谷溪,谷亮,庆长的关系随着气温的骤降变得危险且暧昧。而此刻另外一种危险正在悄然生长,一具海上浮尸,一盘神秘磁带,让谷溪在青春与成人的世界边缘反复游走。她并不知道自己即将失去一切……。