范少杰出身贫寒,罗烈出身名门之后,但二人自小学时认识后,便形影不离,情同手足,杰长大后得烈家资助到国外深造,自知不是读书材料的烈则留在吉隆坡协助父亲打理生意。烈有一二叔当富成,在烈父公司任职,被烈发现他不时亏空公款,烈一而再的给他机会填补都不予理睬,烈唯有将他停职,成怀恨在心,与公司法律顾问设计要谋取公司利益,在烈父面前搬弄是非,破坏烈在其父心中地位。杰在临毕业前的半年里再没烈的消息,学成回来后惊觉烈家早在商业斗争中落败,烈氏大权落在二叔成手上,烈却下落不明。然杰仍努力不懈的寻找烈,其间杰结识一舞女茵,其实茵早年由烈从火坑救出,二人真心相爱,烈不顾父亲反对娶茵为妻,但烈在败给成后心灰意冷,自甘墬落,茵唯有再次下海赚取生活费,借故协助其生活,茵得知在暗中帮助时,又惊又喜,千辛万苦找烈相识,烈自惭形秽,感愧对茵,无法面对现实和再次振作而最终走上自毁的道路。。在一个边远的北方小镇,一条街,一边住户,一边商家,组成了完整而破败的社区。
12岁的男孩托马斯(Leonard Lucieer 饰)成天将自己打扮成黑人模样,宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎(Annet Malherbe 饰)因听到圣音教诲而成为信女,并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布(Jack Wouterse 饰)饱受性欲煎熬,只能在店里偷窥别的女人。
邮差普莱格(Alex van Warmerdam 饰)是托马斯的唯一好友,他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻,三番五次向邮差找茬。某天,一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……。