这一集中,食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中,霍格沃茨内忧外患,危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩,请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生,而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密,他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面,德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔,他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时,罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中,全然不知黑暗正渐渐逼近……。德国军队就在巴黎城外。格奥尔在最后一刻逃到了马赛。他的行李中带着一个叫Weidel的作家的遗产,这个作害怕遭受迫害而选择了自尽。这些遗产中有一份手稿,一些信件,和墨西哥大使馆对签证的一份担保。只有这些才能证明他们已被允许从这座港口城市离开,离开这里意味着还需要一份来自潜在东道国的入境许可。以Weidel的假身份,格奥尔试图获取船上的一些稀缺通道。难民之间的会谈在他小旅馆的走廊上,领事馆的等候室里,以及港口边上的咖啡厅和酒吧中进行着。格奥尔帮忙照顾着他已逝战友海因茨的儿子,海因茨在逃亡时不幸过世。但他的计划在遇见那个神秘姑娘玛丽时改变了。《过境》基于德国女作家安娜·西格斯撰写的二战同名小说改编,电影以现代马赛为背景,来自过去的人们在这里四处出现。因此,过去的难民会与今日的难民相遇,历史与今生相遇,他们所有的故事融合在一起构成一个永恒的过境空间。。作为一部定格动画打出的口号是“战争、谋杀、正面全裸”,讲述霍尔特配音的善良农民Patrick在皇家城堡里找到了一份人人羡慕的侍卫工作,但美差很快变成了噩梦:他发现自己热爱的王国已经被好色的君主、骗子、小人所统治。更惨的是,全家最正气英勇的Patrick被家人看成害群之马,他那恶贯满盈的兄弟手足们来找麻烦了。。