巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆,但未能成功。四年后,查穆成为新龙勾皇国皇太子,
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国,继续从事女保镖工作。
在此过程中,巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒,唤醒这名破坏神的话,阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁,将阿斯拉视为危险人物,并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影,又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵,得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败,查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。一個事業處在下降期,開始不被公司重用的,且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇),和一個事業正處在上升期,成為公司紅人,卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子(朱鎮模演)的感情故事... 中年男子因為青年男子的出現,才造成了現在在公司更加不堪的局面,他很恨這個青年青年一直有一個深愛的同性戀人,可是這個人因為突然被別人發現了自己同志的身份,於是想要和他分手,雖然青年苦心挽留,但是這個人很殘忍的斷絕了和他的聯繫,青年在漢江邊流著眼淚,回望自己曾經深愛的男人,說,世間的輿論對我們就那麼重要嗎... 因為青年沒有什麼朋友,他在傷心難過之時找到這個中年男子,他們開始交談起來,慢慢開始了他們之間的感情。中年男子為因為失戀而失魂落魄青年蓋上被子,看著他,自己心裏意識到了自身出現了某些萌芽,於是倉惶而逃...。