故事发生在十九世纪的南亚次大陆,丹尼(肖恩·康纳利 Sean Connery 饰)和比利(迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰)在服完兵役后并没有急着返回祖国。他们发现了一个古老的王国卡菲尔斯坦,其中居住着的都是未开化的土著。丹尼和比利有信心利用他们的聪明才智和先进技术让这群野人们相信他们生来就是统治部落的国王。 起初,事情并不如两人想象的那么简单,但一连串的意外让土著们渐渐开始相信看似刀枪不入的丹尼是他们的国度命中注定的统治者和神,就这样,丹尼顺利的坐上了国王的宝座,享受着他的子民们对他的爱戴和敬仰。得意忘形的丹尼打算迎娶当地的一名美女,没想到这一举动却令他遭遇了信任危机。。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。