本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X(吉奥吉欧•艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰)与女主人A(德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰)公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍,在他的描述性旁白中,人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上,戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时,剧场响起舞曲,X向A邀舞,两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人,但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间,还穿插了X跟A丈夫M(莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰)游戏对决的场景……。一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时,儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。
尽管马克斯尽了最大努力,但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑,通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。
埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品,并进行无保护的性交。在主流社会看来,他忽视了父亲的建议,似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时,他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。。