黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ,入不敷出,日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好,一心培养她成为名演员。为此,美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗, 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ,忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红,成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸,有的出走,有的生病无人照看,有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ,便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她,而朝竹亦已有了家庭,美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ,孤身一人,默默离去。 编剧:吴念真。法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。