20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally(丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰)是一家俱乐部的舞女,非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts(麦克尔·约克 Michael York 饰)碰巧成了Sally的室友,他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功,于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max(赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰)发生了关系,后来她发现,Robert也和Max发生过关系。另一边,一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia,一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起,他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了,但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛,Robert决定带Sally回英国.....
本片被提名1973年奥斯卡十项大奖,最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。影片讲述了发生在19世纪60年代美国西部边境的一对恋人的故事。薇薇安·勒·库迪是一位非常独立的女性,她与丹麦移民霍尔格·奥尔森展开了一段恋情。在旧金山遇到奥尔森后,她同意和他一起前往他位于内华达州埃尔克弗拉茨附近的家,并在那里开始了共同生活。内战爆发后,奥尔森决定为联邦军队而战,两人遂分离。这使得薇薇安不得不独自生活,面对腐败市长鲁道夫·席勒和他不择手段的商业伙伴、强大的牧场主阿尔弗雷德·杰弗里斯控制。而且,阿尔弗雷德儿子韦斯顿性格暴躁、不守规矩,他对薇薇穷追不舍,而薇薇安则坚决抵制他的不轨追求。战争结束后,奥尔森归来,他和薇薇安必须面对并接受彼此已经变成的样子。。