在巴格达城中卖水的青年阿拉丁(青島幸男 音)迷上了美丽的女奴隶米丽安(岸田今日子 音),可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风,阿拉丁趁乱带走米丽安,并与其度过激情一夜。好景不长,觊觎王位的巴多利(芥川比呂志 音)指示四十大盗捉住阿拉丁,并将其投入监狱;米丽安则被送到哈瓦拉困的府中,伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助,阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后,他开始追踪仇人巴多利,也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。科学家汤姆·雅各布斯(萨沙·罗伊茨饰)发明了一种可以提取他人记忆的技术,并进入一名谋杀嫌疑犯安东尼(多米尼克·博加特饰)的记忆中确认是否他曾犯下罪案。在目睹了谋杀经过后,汤姆却无法顺利从记忆中回到现实世界。被困4 年后,汤姆偶然发现和安东尼交流的方法,并说服他帮助自己返回现实。坚信自己无罪的安东尼在最后关头执意汤姆再次搜寻谋杀经过,而事件的真实一面也逐渐揭晓……。