阿飞完成刺杀任务后潜往广州避风头。一心以为必立大功从而扶摇直上,却被各方出卖后遭公安追捕。危急关头阿飞拖着枪伤的脚爬上一辆开往黄土高原的运煤车。幸被村女秀秀及爷爷祈伯所救免逃一死。并在祈伯的点化后尝试融入他们的生活里。毅然重返香港,面对裁决,承受自己的罪咎,出狱后,重踏黄土地…。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。