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21 年前
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数十年来经营床上用品店铺的寺岛吉太郎（柄本明 饰），在新世纪中不得不面临大卖场廉价商品的强烈冲击。店铺举步维艰，他对周遭的一切也感到厌倦。这天，一名女子不期走入寺岛的店铺，让这个颇有些死气沉沉的老年人眼前一亮。对方名叫杉田理惠子（尾野真千子 饰），是某酒店理发馆的职员。她绰约典雅，美而不俗。从第一眼看到她，吉太郎便被对方深深迷住。在此之后，吉太郎登门拜访，大献殷勤，当得知理惠子希望早日开一家属于自己的理发店时，他不惜拿出全部积蓄只为换得美人一笑。体力不支而家底渐罄，吉太郎直觉感到对方离开自己的日子越来越近，而在此期间，理惠子重逢儿时的青梅竹马川添直树（小泽征悦 饰），他们彼此心中藏着一个不能说出的秘密……
本片根据松本清张的原作改编。。圣·特鲁佩斯城来了一些外星人。他们进而化装成平民。时而冒充警察了解人类的生活。当地警察负责搜捕。但外星人变化无穷，神秘莫测，层出不穷的误会和笑话把警察们搞得狼狈不堪。在一次交锋中，警察意外发现外星人怕水，于是，巧使计谋，使用水攻……。
