故事发生在20世纪90年代初,13岁的卡罗利娜是一位天赋异禀的年轻歌手,她得到了一个成为世界著名女童合唱团成员的机会,得以与她的姐姐以及其他合唱团中的竞争对手并肩而立。种种迹象表明,卡罗利娜非凡的才华已经引起了那位令人敬畏且备受赞誉的合唱团指挥的注意。这部备受期待的心理剧不仅让人联想到臭名昭著的布拉格之子合唱团事件,还让人想起其他涉及纯真与滥用权力相冲突的毁灭性情境。在一部完全没有煽情的作品中,普罗瓦兹尼克展现出了专注的谦逊和对年轻演员的非凡敏感,他描绘了一个专属的世界,在这个世界里,令人向往的声望与过早的成熟相伴而生。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。