在世界顶尖侦探学校·青蓝被誉为天才的鸭乃桥论,因患上某个致命“缺陷”,被剥夺了成为侦探的资格。在度过一段怀才不遇的岁月后,与警视厅搜查一课的一色都都丸——外号“都都”的相遇,极大改变了他的命运。论负责解谜,都都负责侦查,他们接连侦破疑难案件,逐渐成为了名搭档。青蓝内部也有论的理解者在两眼发光地关注着他的动向。其中一人就是校长艾梅利希。她告诉论,导致他被开除的“染血实习案”是一个圈套。其幕后主使,是制造了众多悬案的“史上最凶恶的犯罪一族”——M家,家主名叫麦罗·莫里亚蒂。为了给予论更大的绝望,麦罗将妹妹·温特派往了日本。论与麦罗之间究竟有何恩怨?。电影以战后十年日本霞浦面向的农村作为故事发生的舞台。插秧结束后的农村祭典举行期间,村子里的年轻男子们时兴调戏对岸的少女们。田村次男在一次夜袭对岸的过程中看到了农家默默劳作的千代,对她产生了好感。但次男因为捕鱼的事情和千代的母亲发生了争吵。在那之后,次男和仙吉一起扬帆起航,手无寸铁的二人逐渐驶向了边界线之外钓鱼。。