大B在台湾做走私钻石生意,当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意,和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华又喜又忧,虔诚的母亲担忧大B的江湖习气,但一家人终于冰释前嫌,一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红,连同好兄弟阿坤、超人借高利贷盘下舞厅经营,在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力,在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委,结果适得其反,使嘉华落选。受威胁的评委报警求助,使大B的舞厅遭到警方搜查,在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱,不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒,兄弟俩分道扬镳……。从小跟从父亲学习剑道的矢田部,在一次训练过程中致父亲重伤不治,从此意志消沉,沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武,并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部,包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲,整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里,羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战,并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影,希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下,矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝,葬礼上矢田部仪态尽失,在光邑大师的安抚下,读了父亲写给大师的一封信,其中声明自己在丧妻之后一蹶不振,和儿子之间已生罅隙,自己一心求死,想命丧儿子剑下,但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。