Kei, a transgender man, longs for a quiet, "normal" life in rural Japan, but his partner prefers the freedom and openness of life in Tokyo. Their opposing wishes and identities are revealed in the heat of the local hot springs, a place Kei loved as a child.。警察韩钟植(金承佑 饰)为人手段霹雳,为了破案多次将无辜的人抓捕收押,并因此害死了妻子,韩钟植为了给重病的女儿敏芝(金赛纶 饰)进行心脏移植手术,受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万(孙秉浩 饰)当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者,但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面,罗尚万在监狱外的妻女备受歧视,生活困苦。两年后,新的证据被发现,证明罗尚万无罪,而此时,罗尚万却得到了妻女身亡的消息,万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时,罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。区供电局副局长杨明远有一个幸福美满的家庭,在朋友江波的介绍下杨结识了年轻漂亮的柳惠,两人陷入爱河不能自拔。杨妻燕宁温柔贤惠,她求得了黄阿姨的帮助,使杨当上了正局。杨明远经常借故外出去和柳惠约会,燕宁察觉到丈夫已有外遇,她多次向杨证实此事,被杨搪塞过去。 杨明远外出公干,回来后又去了柳惠家,燕宁为此和杨彻夜长谈。杨在酒席宴上收了老刘的一套住房送给了柳惠。在柳惠家门口,燕宁见到了准备离开的杨。 杨答应燕宁离开柳惠。柳惠的表舅宋明通过柳认识了杨,以柳怀孕为由要挟杨购买不合格产品从中渔利。杨向柳提出分手,柳要他拿五十万作为补偿,逼得杨一次次收取贿赂。 燕宁从江波处得知杨的所作所为深感忧虑,多次劝阻却被杨敷衍了事。杨终于和柳分手了,似乎一切平静时一封检举信将杨送进了监狱。燕宁在杨临出狱时写给他一封信,承认检举信是她所写,目的只是为了救杨、用自己的方式爱他。俩人终于又走到了一起。当燕宁在超市再次遇到柳惠时,两个女人也都有了各自新生活。。