故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷是他的继承人,天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......。桐壶帝(花川蝶十郎饰)宠妃更衣遭到其他嫔妃妒嫉,为免更衣之子遭人陷害,桐壶帝将其降为臣属,赐姓源氏。 光源氏(花ノ本寿饰)风流倜傥,文采横溢,但仕途坎坷。故而他自幼徘徊于红花绿草中,乐此不疲。与原配妻子葵姬的感情不和,他转而追求父亲的妃子藤壶(芦川いづみ 饰),光源狂热的追求换来藤壶感情上的痛苦。最终这不伦之恋令藤壶产下一子,桐壶帝则视同己出。期间光源氏四下追求各类女子,空蝉、夕颜、六条妃子等皆在他的生命中留下重要痕迹。进香之际,光源邂逅藤壶的侄女紫姬(浅丘ルリ子饰),最终将年幼的紫姬带回府邸抚养,将其培养成心中理想的女性。 爱情虽然甜蜜,却仍要承受别离的痛苦,风光无限的光源氏更要亲自面对每一次的别离和失去…… 本片根据日本同名古典小说改编。。