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18 年前
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酷愛音樂的留學生李英偉（楊帆）臨危受命替老父接管公司，其嬉皮士形像為祖母不屑。李的公司職員林仲鵬（石天）乘機製造事端，圖謀奪取其總經理之職位。李之青梅竹馬朋友王鳳（胡燕妮）不忍見李受屈，化身金髮美人巧施妙計助他解困，自此李對此神秘女郎一見鍾情……。击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。。