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25 年前
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Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……。出身于克利夫兰的杀手弗兰克（Allen Baron 饰）在圣诞前夕接到了一份新的工作，他再次孤身一人回到曾经熟悉的城市，这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日跟踪对方，寻找下手机会并托付别人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与别人沟通，在饭店偶遇的熟人让他只想逃避，但旧日相识劳拉的出现点燃了他仅存的一点热情，不过弗兰克却无法让对方接受自己。联系人迟迟没能提供手枪让弗兰克一怒之下杀了他。惊慌失措的弗兰克致电雇主，试图终止合作，电话另一头却大为光火，将弗兰克推上了不归路……
这部电影始终贯穿画外音解说，是导演、编剧兼主演Allen Baron的新尝试。。影片的主人公米卡是个13岁的性格叛逆的姑娘，她被送到了乡下的姥姥家过暑假。通过和奥斯温的相处，米卡找到了人生的追求，变成了一个自信的女孩。。
